權(quán)威報(bào)告：《5G在中國：展望和地區(qū)比較》

2017.07.04廣州銀訊：近日，中國信息通信研究院與GSMA聯(lián)合發(fā)布共同研究編寫的《5G在中國：展望和地區(qū)比較》報(bào)告，就當(dāng)下5G在中國市場(chǎng)機(jī)遇和部署進(jìn)行了分析，并就全球各個(gè)地區(qū)的5G發(fā)展情況作出了比較，展望的同時(shí)又指出了挑戰(zhàn)。

個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng):5G早期部署致力于提升移動(dòng)寬帶體驗(yàn)

報(bào)告指出，增強(qiáng)移動(dòng)寬帶(eMBB)將是早期5G網(wǎng)絡(luò)面向個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)的核心應(yīng)用場(chǎng)景,5G商用后的主要服務(wù)將包括基于4K/8K超高清視頻、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)等應(yīng)用。

中國將是VR的重要市場(chǎng),因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)已經(jīng)在進(jìn)行VR技術(shù)的推廣,為消費(fèi)者提供了直接的技術(shù)體驗(yàn),然而目前缺少相應(yīng)的應(yīng)用內(nèi)容以及設(shè)備可用性較低,從而限制VR的進(jìn)一步推廣。為滿足這類高帶寬應(yīng)用的需求,5G早期的核心目標(biāo)將是擴(kuò)充無線網(wǎng)絡(luò)容量,分流4G網(wǎng)絡(luò)壓力,以滿足不斷提升的移動(dòng)寬帶數(shù)據(jù)流量需求。

5G時(shí)代一些應(yīng)用對(duì)終端設(shè)備的形態(tài)有新的要求,可能會(huì)產(chǎn)生新的終端類型,但預(yù)計(jì)智能手機(jī)仍將是5G商用初期的主要終端類型。

早期的5G智能手機(jī)很可能在定價(jià)上高于4G智能手機(jī),因?yàn)樗鼈冃枰阅芨鼜?qiáng)的芯片和射頻(RF)模塊,以支持多個(gè)6GHz以下頻段( 還有可能需要支持毫米波頻段),同時(shí)可能還需要配備4k(或8k)屏幕。

報(bào)告特別指出，預(yù)計(jì)與之前幾代的移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展軌跡類似,終端價(jià)格將隨著5G的普及而逐步下降。

鑒于5G早期部署將主要是提升移動(dòng)寬帶(MBB)的容量,預(yù)計(jì)大多數(shù)運(yùn)營商將首先向個(gè)人用戶推出5G業(yè)務(wù),強(qiáng)調(diào)其相比于4G能夠提供的更快網(wǎng)絡(luò)速率, 通過捆綁更大的流量套餐來提升ARPU值。針對(duì)諸如VR游戲和沉浸式娛樂等應(yīng)用的用戶,運(yùn)營商的5G業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)有較大提升價(jià)格的空間,支付額外的費(fèi)用將保證這些用戶擁有更好的服務(wù)質(zhì)量(QoS)。除此之外, 目前還看不到5G能從個(gè)人用戶中獲得增長(zhǎng)投資回報(bào)率(ROI)的其它機(jī)會(huì)。

企業(yè)市場(chǎng):5G最大的增收契機(jī)

隨著5G的到來,運(yùn)營商將繼續(xù)尋求個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)的機(jī)會(huì),盡力維系存量用戶,而企業(yè)市場(chǎng)將給運(yùn)營商帶來收入增加的最大機(jī)會(huì)。

中國、韓國和日本運(yùn)營商都普遍地關(guān)注5G能夠帶來價(jià)值的一些重要垂直行業(yè)市場(chǎng)。這些行業(yè)市場(chǎng)包括汽車與運(yùn)輸、物流、能源、公共設(shè)施監(jiān)測(cè)、光纖綜合接入設(shè)備、安全、金融、醫(yī)療保健、工業(yè)和農(nóng)業(yè),同時(shí)涉及的行業(yè)也明確了與5G合作和培育新業(yè)務(wù)(以及相應(yīng)的商業(yè)模式)的需求。要實(shí)現(xiàn)這些需求需要基于5G網(wǎng)絡(luò),并直接與垂直行業(yè)共同合作。

5G將提供一些超越4G的增強(qiáng)性能,包括高速率、低時(shí)延和高可靠性,這使得運(yùn)營商可以滿足企業(yè)不斷增長(zhǎng)的各類需求。隨著運(yùn)營商5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的逐步提升,5G網(wǎng)絡(luò)將實(shí)現(xiàn)核心網(wǎng)虛擬化、邊緣計(jì)算和靈活的IT業(yè)務(wù)流程管理,從而為企業(yè)提供基于網(wǎng)絡(luò)切片的差異化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

實(shí)現(xiàn)這些新能力將使運(yùn)營商突破傳統(tǒng)的僅提供網(wǎng)絡(luò)連接的商業(yè)模式,擴(kuò)展其運(yùn)營平臺(tái), 提供多樣化的服務(wù)。一方面,通過網(wǎng)絡(luò)切片可以提供分層的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,理論上運(yùn)營商能夠據(jù)此提高服務(wù)定價(jià)。但另一方面,維護(hù)多等級(jí)的QoS將意味著運(yùn)營商運(yùn)營成本更高,需要部署更復(fù)雜的控制平臺(tái)和冗余措施,以此減輕可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

部署方式:獨(dú)立組網(wǎng)與非獨(dú)立組網(wǎng)

在部署方式上，5G將有兩種網(wǎng)絡(luò)部署策略:獨(dú)立組網(wǎng)和非獨(dú)立組網(wǎng)。獨(dú)立組網(wǎng)將形成一個(gè)新建的網(wǎng)絡(luò),包括新基站、回程鏈路和核心網(wǎng)。非獨(dú)立組網(wǎng)將借助于已有4G基礎(chǔ)設(shè)施,將5G小基站部署在高業(yè)務(wù)密度區(qū)域。目前來看不同的網(wǎng)絡(luò)策略將滿足不同運(yùn)營商的需求,運(yùn)營商在5G部署的不同時(shí)間點(diǎn)上也將選擇不同的網(wǎng)絡(luò)部署路徑。

獨(dú)立組網(wǎng)的優(yōu)點(diǎn)是可以在提供高性能的前提下形成較大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性,并且避免了與LTE網(wǎng)絡(luò)整合過程中可能會(huì)出現(xiàn)的互操作復(fù)雜等問題,但在早期商業(yè)化階段,獨(dú)立組網(wǎng)的成本相對(duì)較高。相比之下,非獨(dú)立組網(wǎng)能夠更快地將5G推向市場(chǎng), 但非獨(dú)立組網(wǎng)可能更適合局部熱點(diǎn)區(qū)域部署,而不是大規(guī)模的全國性部署,并且非獨(dú)立組網(wǎng)與現(xiàn)有LTE網(wǎng)絡(luò)的互操作也非常復(fù)雜。

在中國,運(yùn)營商更傾向于從一開始就采用獨(dú)立組網(wǎng)的方式。其他國家的一些運(yùn)營商,如日本的運(yùn)營商,將在早期選擇采用非獨(dú)立組網(wǎng)的方式,但這應(yīng)該不是5G組網(wǎng)的長(zhǎng)期解決方案,而是實(shí)現(xiàn)獨(dú)立組網(wǎng)的中間過渡階段。

現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用很大程度上可以通過LPWA技術(shù)來實(shí)現(xiàn),包括2G、3G、4G、NB-IoT以及一系列基于免許可頻段的技術(shù),如Sigfox和LoRa。特別需要5G承載的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),主要是要求更大規(guī)模連接以及要求更低時(shí)延這兩種應(yīng)用場(chǎng)景。

在中國,預(yù)計(jì)前者將包括物流跟蹤、能源和電網(wǎng)管理,而低延時(shí)型應(yīng)用主要包括工業(yè)環(huán)境中的機(jī)器人連接和城市的交通管理。這需要網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)更廣泛的采用“軟件化”和通過云(即建立更多的數(shù)據(jù)中心)將計(jì)算能力推進(jìn)到網(wǎng)絡(luò)邊緣,這也是新5G標(biāo)準(zhǔn)正在努力的方向。

中國5G連接數(shù)2025年將超過4億

在資本支出方面,通過對(duì)來自中國移動(dòng)運(yùn)營商的調(diào)研,報(bào)告認(rèn)為5G投資相比于4G將更加平緩和持久,預(yù)計(jì)主要是從2018年到2025年這7年之間。日本運(yùn)營商聲稱5G的部署不會(huì)導(dǎo)致任何顯著的資本支出上漲。

早期的商業(yè)部署可能需要投資到小基站和傳輸?shù)纳?jí)上,使得光纖回傳( 高達(dá)10 Gbps)可支持低于10 ms的時(shí)延。后續(xù)5G覆蓋將擴(kuò)大到更廣的農(nóng)村地區(qū),這可能需要新的站址和更多的資本支出,但實(shí)現(xiàn)更廣泛的覆蓋將進(jìn)一步考慮商業(yè)成本和標(biāo)準(zhǔn)支持,我們預(yù)計(jì)在2020年之前不會(huì)推動(dòng)這項(xiàng)工作,同時(shí),2020年之前也不會(huì)出現(xiàn)5G資本支出占收入的比例達(dá)到與4G類似的25%或者更高水平的情況。

隨著2020年5G商用,報(bào)告預(yù)測(cè)中國5G連接數(shù)將會(huì)隨著時(shí)間的推移而迅速增加,到2025年將達(dá)到4.28億。但相比于4G發(fā)展,5G的普及將相對(duì)較慢。造成兩者發(fā)展差異的原因主要包括以下幾點(diǎn):

中國4G網(wǎng)絡(luò)的部署非常迅速,以滿足快速發(fā)展的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求。相比之下,5G網(wǎng)絡(luò)初期主要作為熱點(diǎn)技術(shù)來部署,以補(bǔ)充現(xiàn)網(wǎng)容量,運(yùn)營商表示將根據(jù)需求來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)部署。

隨著規(guī)模效應(yīng)的出現(xiàn),5G終端價(jià)格將隨著時(shí)間的推移而下降。但考慮到硬件需要支持更高的速率,5G終端的價(jià)格可能需要較長(zhǎng)的時(shí)間才能下降到與4G相同的程度。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)對(duì)5G發(fā)展速度產(chǎn)生影響,對(duì)終端的補(bǔ)貼將從4G轉(zhuǎn)移到5G,以此推進(jìn)5G 的普及。中國聯(lián)通和中國電信在5G時(shí)代可能會(huì)更加積極地從市場(chǎng)領(lǐng)先者手中爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。

地區(qū)比較：中國和日本運(yùn)營商仍計(jì)劃2020年進(jìn)行5G商用

據(jù)了解，第三代合作伙伴計(jì)劃(3GPP)決定提前完成5G新空口標(biāo)準(zhǔn),有利于推動(dòng)部分運(yùn)營商在2019年即可盡早實(shí)現(xiàn)5G新空口的大規(guī)模試驗(yàn)和部署,如韓國電信(KT)和SKT,而中國和日本的運(yùn)營商仍然計(jì)劃2020年進(jìn)行5G商用。

KT計(jì)劃于2018年在平昌冬奧會(huì)上推出5G的外場(chǎng)試驗(yàn),并提出在2019年實(shí)現(xiàn)正式商用。SKT計(jì)劃在今年年底前進(jìn)行外場(chǎng)試驗(yàn),并將與終端用戶合作，了解最有吸引力的應(yīng)用,這將有助于在2019年下半年實(shí)現(xiàn)其5G商用部署。

另一方面,日本的運(yùn)營商計(jì)劃于2020年進(jìn)行5G 商用,但正在集中力量創(chuàng)新服務(wù)模式,以探索潛在的應(yīng)用前景,并進(jìn)一步發(fā)展其現(xiàn)有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和商業(yè)能力。

展望:實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的創(chuàng)新和初期收入的增長(zhǎng)是5G面臨的主要挑戰(zhàn)

GSMA的最新5G報(bào)告強(qiáng)調(diào)了5G需要解決或管理的五個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),以實(shí)現(xiàn)5G的全部潛力。

這些包括:需要?jiǎng)?chuàng)新的商業(yè)模式,有效控制部署5G的成本并確定新的收入增長(zhǎng)機(jī)會(huì);充足的、全球一致的頻譜資源;4G技術(shù)的不斷發(fā)展和演進(jìn); 避免標(biāo)準(zhǔn)碎片化;以及適應(yīng)5G發(fā)展的監(jiān)管政策。

另外，報(bào)告從中國市場(chǎng)的角度進(jìn)一步分析了這些挑戰(zhàn)。如上所述,商業(yè)模式創(chuàng)新和初期的收入增長(zhǎng)仍然是主要挑戰(zhàn),部分原因是AR和VR等領(lǐng)域缺乏可用的內(nèi)容和應(yīng)用,以及設(shè)備存在成本過高和可用性的問題。企業(yè)市場(chǎng)的商業(yè)模式和收入機(jī)會(huì)將逐步清晰,這需要依賴于更廣泛的網(wǎng)絡(luò)部署和5G生態(tài)系統(tǒng)的更高成熟度,特別是基于5G高可靠、低時(shí)延能力的更具創(chuàng)新性的服務(wù)。

根據(jù)對(duì)中國運(yùn)營商的調(diào)研,C波段(3-5 GHz)頻譜將在初期部署中成為主要頻段。5G是一種異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),因此,從長(zhǎng)期看需要一系列頻譜。除了C波段,其它地區(qū)也在考慮1 GHz以下頻率和毫米波頻率。中國的頻譜需求與其他地區(qū)的頻譜需求相似,不過目前更加關(guān)注6GHz以下頻譜的分配和可用性。

報(bào)告指出，中國產(chǎn)業(yè)界有明確的愿望,與全球共同推進(jìn)5G跨地區(qū)頻譜的協(xié)調(diào)一致,以利于未來5G的全球漫游,以及降低設(shè)備和終端的成本。

同樣地,在應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)碎片化的風(fēng)險(xiǎn)上,中國5G產(chǎn)業(yè)界強(qiáng)烈支持形成一個(gè)全球統(tǒng)一的5G標(biāo)準(zhǔn),這將有益于更快實(shí)現(xiàn)大規(guī)模部署,形成規(guī)模效應(yīng),有助于實(shí)現(xiàn)5G的商業(yè)成功。